Para configurar los
parámetros del programa, presionar la tecla CTRL+ F12 del teclado.
Aparecerá una
pantalla con las siguientes pestañas:
Permite indicar los
parámetros base por medio de los cuales trabajará el programa. Las opciones que encontrará
son:
En esta opción se establecerá el
porcentaje de IVA que se manejará dentro del programa.
Al palomear esta opción, la pantalla
de ingreso de un nuevo cliente es más rápida de
ingresar al tener menos campos de ingreso de información que la pantalla de ingreso normal
Permite definir si se requerirá
ingresar una clave de descuento al
momento de asignar un determinado descuento en una venta y controlar de esta forma los posibles descuentos
que
otorguen los vendedores a sus clientes.
Si se palomea esta opción, al momento de asignar un descuento, aparecerá un mensaje de validación
de clave que
habilita al usuario asignar o no un descuento, y según sea el caso, el programa solicitará
una clave de descuento
abierta asignada por la persona encargada de autorizar el descuento o la clave de usuario utilizada
para el ingreso al
programa. Cabe mencionar que la clave de usuario liga a la venta a la persona que está haciendo
el descuento, por
lo que usted podrá ver qué descuentos registra cada uno de sus vendedores.
Alerta a quien está registrando
una venta si hay disponibilidad o no en
stock del producto vendido, y en caso de estar programada una compra para qué fecha.
Al palomear esta opción cada vez
que se imprima un documento el
programa le pedirá validar el No. consecutivo correspondiente respecto al último impreso y
registrado en el programa. 
Para evitar tener dos numeraciones
diferentes en las Notas y Pedidos,
seleccionar esta opción permite llevar la misma numeración para ambos documentos. 
Al activar esta opción, es factible
ingresar en una venta contra pedido, la fecha tentativa
de entrega del pedido en caso de no disponibilidad inmediata de los artículos vendidos. Solo podrá
ingresarse una
fecha tentativa de entrega, si el pedido ha sido cobrado al 100%, a excepción que se active la
siguiente opción 
Al activar esta opción, es factible
ingresar en una venta contra
pedido, la fecha tentativa de entrega del pedido en caso de no disponibilidad inmediata de los artículos
vendidos,
indistintamente al porcentaje del pedido que haya sido cobrado.
Al activar esta opción, al momento de
seleccionar los artículos de
una venta, se utiliza el precio de costo en el cálculo del precio de la venta siempre y cuando
no haya capturado un
precio de lista, promocional o excepcional. Para el caso de los clientes específicos, el
sistema aumentará el
porcentaje que usted le ha asignado a sus tipos de clientes.
Esta opción obliga al vendedor a ingresar
el plazo de pago. Al momento de imprimir el
documento de la venta aparece la siguiente pantalla de selección de plazos de pagos. Los
plazos mostrados en esta
pantalla son los definidos en el programa BusinessAdmin®.
Con esta opción usted activa que
pueda manejar el cambio, de tal manera que cuando usted
tiene que regresar el cambio en una venta, lo verá en la pantalla y en el ticket de venta.
Esta opción activa la opción de
Cobros en Buscar Documento, aún
si ya se registraron todos los cobros de una venta y no hay saldo pendiente. De esta forma, puede ingresarse
un
importe correspondiente a una devolución de dinero al cliente. Esta opción se
utiliza en cancelaciones parciales.
Cuando usted activa esta opción, el
sistema reiniciará la venta con el usuario que
haya ingresado al sistema y así no tendrá que seleccionar el vendedor en cada venta.
Si el usuario no está ligado a
ningún empleado desde la seguridad en BusinessAdmin®, el sistema preguntará al
vendedor independientemente de
que esté activada esta opción.
Si usted trabaja con varias sucursales, seleccionará
la opción
de “Según el Usuario conectado”, donde la sucursal se asignará según la que
haya configurado en el módulo de
empleados, recuerde que esta configuración se explica al inicio de este manual en el capítulo
de Configuraciones
Iníciales. Si usted va a trabajar con una sucursal fija, seleccione la opción y elija
la sucursal (almacén).
Deberá seleccionar los tipos de documentos
que desee usar
con CashPoint®. Si usted no va a utilizar ni pedidos ni cotizaciones por ejemplo, deshabilite
estas opciones, así cada
vez que haga una venta, ya no le preguntará el tipo de documento que desee utilizar como se vio
anteriormente.
Si en su negocio decide dar un porcentaje
de lo vendido a
sus clientes en forma de puntos, ingrese el porcentaje que abonará a sus clientes según el
monto cobrado. Esta
opción no es válida en Público en General. También podrá poner una restricción
sobre cuántos puntos necesitan sus
clientes como mínimo para poder usarlos y ser abonados en su cuenta.
Cada punto equivale a un peso.
- Pestaña Pantalla de Venta
Los campos que encontrará
son los siguientes:
Permite definir los nombres con que se identificarán
los documentos que
pueden ser utilizados en el programa al momento de registrar una venta e imprimir el documento asociado
a la misma.
Permite definir los tamaños de las letras
de las diferentes pantallas
del programa.Al definir por ejemplo
en Venta tamaño 40, los títulos del panel de ventas podrán observarse de la siguiente
forma:
En caso de dejar por
defecto el valor 20, se observará de la siguiente forma:
Permite visualizar en el panel de ventas,
el momento de agregar
un artículo a una venta, la clave del artículo y la cantidad disponible en stock.Se pueden establecer
niveles de seguridad por grupo, en el acceso a la información contenida dentro del programa. A
cada grupo pertenecen usuarios, ambos definidos en BusinessAdmin®
Si el administrador
del programa necesita marcar un control de acceso al programa, se podrán establecer los derechos
dentro de esta pantalla. Se podrá seleccionar (palomeando) a que módulos cada grupo tendrá
acceso o a cuáles no
le será permitido entrar, agregar, suprimir o editar los datos. Por consiguiente, los privilegios
dados a cada grupo serán
heredados por los usuarios que pertenecen al grupo, definidos en BusinessAdmin®
Usted podrá restringir
el acceso a cada una de las funciones que se ha visto en el manual y que se acceden con las
teclas de función del teclado.
Antes de que cada
usuario entre al sistema cuando ha activado la seguridad en el sistema BusinessAdmin®, deberá
de definir dicha seguridad por grupo de usuarios.
Dentro del programa,
se manejan varios formatos como son: Cotizaciones, Pedidos, Notas y Recibo de Pago,
Traspasos, dentro de esta opción se define, para cada documento, qué modelo será utilizado
al momento de imprimir
y qué cantidad de copias serán impresas por defecto para cada documento.
Dichos modelos se
crean en BusinessAdmin® en la Opción de “Formatos” que se encuentra
en el menú de
herramientas.
Permite seleccionar
la impresora que será utilizada al momento de imprimir cada documento.
Al palomear esta opción, al momento de
imprimir el comprobante de la
venta, se imprime el diseño de Pproformat propio diseñado por la empresa en lugar del ticket
diseñado y definido por
defecto por el programa. Elija la impresora
para el ticket (si va a utilizar Proformat para el mismo), de la Cotización, del Pedido, de la
Factura y
del Comprobante de pago.
